天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行

盛源證券作為聯席帳簿管理人助力天津濱海新區建設投資集團有限公司成功發行2.44億美元境外債券

2025年7月25日，天津濱海新區建設投資集團有限公司（以下簡稱“濱海建投集團”）成功完成2.44億美元境外債券定價。盛源證券擔任本次濱海建投集團美元債券公開發行的聯席帳簿管理人。

發行人概述

濱海建投集團組建於2006年，是負責濱海新區基礎設施投融資建設的大型國有獨資企業，作為濱海新區開發建設的先鋒隊和主力軍，承擔著政府重大基礎設施投融資建設任務，累計完成固定資產投資2000多億元，承擔了濱海新區70%骨架路網、32%民生項目建設和50%基礎設施養管，所建項目榮獲國家級、市級獎項160余項。“十四五”以來，濱海建投集團深入實施國企改革深化提升行動和“1258”發展戰略，圍繞“著力將集團打造成為新時代經營城市龍頭企業，發展成為專業化、市場化、現代化的城市綜合運營服務商”的定位，“城投+產投”雙輪驅動發展，以“提質增效、盤活存量、產業拓展”為抓手，穩步推進“3+7”業務發展佈局。

交易概述

發行人：天津濱海新區建設投資集團有限公司

發行人評級：穆迪：Baa2

預期發行評級：Baa2(穆迪)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押可持續發展債券

幣種：美元

期限：3年期

IPT：5.8%區域

FPG：4.95%

關於盛源控股

盛源控股是一家綜合化金融服務集團，公司立足香港、並同時面向中國內地開展業務運營。盛源控股（股票代碼：0851. HK）早在1998年12月就完成在香港聯合交易所主機板上市，並取得了由香港證監會頒發的1、2、4、6、9 號規管牌照，亦建立起股權投資基金、國際貿易等多個業務協同平台，實現了全牌照、全價值鏈運營和跨境、跨區域一體化運營。得益於香港作為全球性金融中心的優勢地位以及近年來金融行業的蓬勃發展態勢，盛源控股充分利用自身資源和優勢，積極發掘聯通內地與香港、連接香港與世界的市場機遇，充分發揮業務橋樑和紐帶作用，能夠為各類優質客戶提供全方位的專業化、綜合性金融服務。