盛源證券作為聯席賬簿管理人助力正商實業有限公司成功發行2億美元境外債券

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2021年9月13日,正商實業有限公司(以下簡稱 「正商實業」)成功完成2億美元境外債券定價,並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次正商實業美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。

發行人概述

正商實業有限公司(簡稱「正商實業」),是一家主要從事房地產開發業務的投資控股公司。該公司通過五個分部經營其業務。中國房地產開發分部從事房地產開發。中國項目管理和銷售服務分部從事提供初步的項目管理和銷售服務。美國房地產投資信託(REIT)公司的房地產投資與管理部門(AHR)從事房地產投資和物業管理服務。證券交易與投資分部從事證券業務。房地產投資除AHR部門外,還從事其他地區的房地產投資。截至目前,集團總資產達到895.78580億元人民幣,淨資產為174.82155億元人民幣,2020年在中國房地產500強企業中名列第46,成功獲得國際權威信用評級機構穆迪授予的長期主體評級B3級信用評級。

 

交易概述

發行人:正商實業有限公司

發行人簡稱:房地產開發業務的投資控股公司

狀態:交換要約及同步新發

發行結構:擔保發行

擔保人:正商集團有限公司及附屬公司

發行人評級: B2 穩定(穆迪)

債項評級:預期發行評級:B3(穆迪)

規模:2億美元

期限:2年期

幣種:USD

利率類型:固定利率

債券類型:高級無抵押債券

FPG12.5%

發行方式:Reg S(類別1

結算日期:2021913日(T+3

本次美元債的債券類型為2年期高級無抵押固定利率票據,發行規模2億美元,票面利率12.5%,籌款用途為一年內到期的中期或長期離岸債務進行再融資。

資料來源:公司網站、公司公告、彭博、香港交易所網站。

 

2021年9月15日
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