盛源證券作為聯席賬簿管理人助力正商實業有限公司成功發行2億美元境外債券

2021年9月13日，正商實業有限公司（以下簡稱 「正商實業」）成功完成2億美元境外債券定價，並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次正商實業美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。

發行人概述

正商實業有限公司（簡稱「正商實業」），是一家主要從事房地產開發業務的投資控股公司。該公司通過五個分部經營其業務。中國房地產開發分部從事房地產開發。中國項目管理和銷售服務分部從事提供初步的項目管理和銷售服務。美國房地產投資信託（REIT）公司的房地產投資與管理部門（AHR）從事房地產投資和物業管理服務。證券交易與投資分部從事證券業務。房地產投資除AHR部門外，還從事其他地區的房地產投資。截至目前，集團總資產達到895.78580億元人民幣，淨資產為174.82155億元人民幣，2020年在中國房地產500強企業中名列第46，成功獲得國際權威信用評級機構穆迪授予的長期主體評級B3級信用評級。

交易概述

發行人：正商實業有限公司

發行人簡稱：房地產開發業務的投資控股公司

狀態：交換要約及同步新發

發行結構：擔保發行

擔保人：正商集團有限公司及附屬公司

發行人評級： B2 穩定（穆迪）

債項評級：預期發行評級：B3（穆迪）

規模：2億美元

期限：2年期

幣種：USD

利率類型：固定利率

債券類型：高級無抵押債券

FPG：12.5%

發行方式：Reg S（類別1）

結算日期：2021年9月13日（T+3）

本次美元債的債券類型為2年期高級無抵押固定利率票據，發行規模2億美元，票面利率12.5%，籌款用途為一年內到期的中期或長期離岸債務進行再融資。

資料來源：公司網站、公司公告、彭博、香港交易所網站。