盛源證券作為聯席賬簿管理人助力長春市城市發展投資控股（集團）有限公司成功發行2.3億美元境外債券

2021年9月1日，長春市城市發展投資控股（集團）有限公司（以下簡稱 「長發集團」）成功完成2.3億美元境外債券定價，並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次長發集團美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。

發行人概述

長春市城市發展投資控股（集團）有限公司（簡稱「長發集團」），是長春市委、市政府為創新城市金融服務，在整合城市資源和國有資產基礎上，按照市場化、多元化、國際化發展格局組建的大型現代國企集團。註冊資本50.2億元人民幣。作為長春城市投資、籌資、開發、建設、經營、管理、服務的主載體，長髮集團受市政府委託履行對外投資、實施政府類項目、金融服務、城市建設與運營、國有資產經營管理等職責，承載著傳承長春發展文明、構建城市美好未來的神聖使命，是長春市「穩增長」、「促改革」、「調結構」、「惠民生」的重要保障力量。截至目前，集團總資產達到2258億元人民幣，淨資產為1221億元人民幣，已發展為吉林省規模最大的地方國有企業集團, 境內主體信用評級AAA級，成功獲得國際權威信用評級機構惠譽授予的長期主體評級BBB+級、穆迪授予的長期主體評級Baa1級信用評級。

交易概述

發行人：長發國際有限公司

發行人簡稱：長春市城市發展投資控股

狀態：新發

發行結構：擔保發行

擔保人：長春市城市發展投資控股（集團）有限公司

擔保人評級：BBB+ 穩定（惠譽），Baa1 穩定 （穆迪）

債項評級：預期發行評級：BBB+ 穩定（惠譽），Baa1 穩定 （穆迪）

規模：2.3億美元

期限：3年期

幣種：USD

利率類型：固定利率

債券類型：高級無抵押債券

IPT：4.6%區域

FPG：4.3%

發行方式：Reg S（類別1）

結算日期：2021年9月9日（T+5）

本次美元債的債券類型為3年期高級無抵押固定利率票據，發行規模2.3億美元，票面利率4.3%，籌款用途為一年內到期的中期或長期離岸債務進行再融資。