盛源證券作為聯席賬簿管理人助力長春市城市發展投資控股(集團)有限公司成功發行2.3億美元境外債券
2021年9月1日,長春市城市發展投資控股(集團)有限公司(以下簡稱 「長發集團」)成功完成2.3億美元境外債券定價,並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次長發集團美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。
發行人概述
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司(簡稱「長發集團」),是長春市委、市政府為創新城市金融服務,在整合城市資源和國有資產基礎上,按照市場化、多元化、國際化發展格局組建的大型現代國企集團。註冊資本50.2億元人民幣。作為長春城市投資、籌資、開發、建設、經營、管理、服務的主載體,長髮集團受市政府委託履行對外投資、實施政府類項目、金融服務、城市建設與運營、國有資產經營管理等職責,承載著傳承長春發展文明、構建城市美好未來的神聖使命,是長春市「穩增長」、「促改革」、「調結構」、「惠民生」的重要保障力量。截至目前,集團總資產達到2258億元人民幣,淨資產為1221億元人民幣,已發展為吉林省規模最大的地方國有企業集團, 境內主體信用評級AAA級,成功獲得國際權威信用評級機構惠譽授予的長期主體評級BBB+級、穆迪授予的長期主體評級Baa1級信用評級。
交易概述
發行人:長發國際有限公司
發行人簡稱:長春市城市發展投資控股
狀態:新發
發行結構:擔保發行
擔保人:長春市城市發展投資控股(集團)有限公司
擔保人評級:BBB+ 穩定(惠譽),Baa1 穩定 (穆迪)
債項評級:預期發行評級:BBB+ 穩定(惠譽),Baa1 穩定 (穆迪)
規模:2.3億美元
期限:3年期
幣種:USD
利率類型:固定利率
債券類型:高級無抵押債券
IPT:4.6%區域
FPG:4.3%
發行方式:Reg S(類別1)
結算日期:2021年9月9日(T+5)
本次美元債的債券類型為3年期高級無抵押固定利率票據,發行規模2.3億美元,票面利率4.3%,籌款用途為一年內到期的中期或長期離岸債務進行再融資。
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