盛源證券作為聯席賬簿管理人助力河南省投資集團有限公司成功發行3億美元境外債券

2021年8月18日，河南省投資集團有限公司（以下簡稱 「河南省投資集團」）成功完成3億美元境外債券定價，並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次河南省投資集團美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。

發行人概述

河南省投資集團是河南省政府批准設立，經營省政府授權範圍內國有資產的國有獨資公司，是省政府的投融資主體。主要涉及金融、能源、基礎設施、健康生活、信息大數據、基金、一般加工7大領域。企業宗旨為融資匯智，服務河南。截至2021年5月底，集團總資產2042億元，淨資產623億元，參控股上市公司69家，作為第一大股東管理資產超萬億。集團秉承政府使命、企業屬性，按照省定戰略，優化國有資本佈局、引領社會資本投向。目前，按照國有資本運營公司升級版定位，堅持管資本重賦能、搭平台育產業、強流動保增值 控風險提信用理念，以股權管理為主業，以基金+直投為工具，做戰略新興產業的引領培育、基礎產業的提質升級和新基建的投資佈局、金融服務業的股權賦能，加快形成週期性產業和非週期性產業互補，築牢發展基本盤，打造大平台、大基金、大投行、大資管。

交易概述

發行人：CENTRAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT (BVI) LIMITED

發行人簡稱：河南投資集團

狀態：新發

發行結構：擔保發行

擔保人：河南投資集團有限公司

擔保人評級：A- 穩定（惠譽）

債項評級：預期發行評級：A-（惠譽）

規模：3億美元

期限：3年期

幣種：USD

利率類型：固定利率

債券類型：高級無抵押債券

IPT：2.9%區域

FPG：2.2%

發行方式：Reg S（類別1）

發行價：100

發行收益率：2.2%

票息：2.2%

結算日期：2021年8月25日（T+5）

 

本次美元債的發行是河南省投資集團首次在國際資本市場的公開美元債發行，債券類型為3年期高級無抵押固定利率票據，發行規模3億美元，票面利率2.2%，本次發行市場訂單火爆，最終訂單超額近17.2倍認購，定價收窄近70bps, 創2021年境外投資級債券最高賬簿覆蓋倍數與最高價格收窄幅度記錄，發行利率同創年內中部六省同期限可比發行新低。體現了全球投資者對河南企業信用的高度認可和後續發展的十足信心。