盛源證券作為聯席賬簿管理人助力中原豫資投資控股集團有限公司成功發行3億美元境外債券

2021年6月25日，中原豫資投資控股集團有限公司（原河南省豫資城鄉投資發展有限公司，以下簡稱 「中原豫資」）成功完成3億美元境外債券定價，並於香港聯交所掛牌上市發行成功。盛源證券擔任本次中原豫資美元債券公開發行的聯席賬簿管理人。

中原豫資成立於2011年5月，是河南省政府為支持全省新型城鎮化建設、促進城鄉一體化發展而批准成立的省級投融資公司。2017年3月，省政府明確中原豫資為省屬功能類企業。2017年8月，省政府將中原豫資納入省管骨幹企業管理。中原豫資成立以來，始終秉承站位全省大局、服務市縣發展的理念，加強與金融機構合作，重點支持全省新型城鎮化建設和重大產業培育。先後在全省成功實施了「百億城鄉建設籌資計劃」、「城中村改造雙百億計劃」、「公租房統貸統還計劃」、「棚戶區改造統籌統還計劃」和百城建設提質工程項目等多個投融資計劃，為全省保障性住房安居工程和城鎮化建設引進了中長期低成本資金。經河南省政府批准，中原豫資還牽頭設立1000億元規模的全省現代服務業基金、100億元洛陽製造業高質量發展基金；並受託管理鄭洛新雙創、河南省知識產權等政府引導基金；設立中國盧森堡創新科技投資基金、中信信金產業基金（開曼）、河南科源產業投資基金等多支市場化產業基金。定位投資於「龍頭企業+獨角獸+產業鏈」。開展航空基地、新能源的開發和應用、工業互聯網的應用和智慧醫療與高端器械戰略引進，文化旅遊、教育康養、重大工業和科技園區、特色小鎮直接投資，努力打造成為中原地區有實力的產業投資平台，有特色的國有資本投資運營公司。

本次美元債的發行是河南省自2020年9月至今以來首支在國際資本市場公開發行的美元債券，並創2021年中部六省同期限美元債最低利率。債券類型為5年期高級無抵押固定利率票據，發行規模3億美元，票面利率3.2%，穆迪評級A2，上市地點香港聯交所。

盛源證券擔任此次中原豫資美元債券公開發行的聯席賬簿管理人，充分發揮了自身在精准把握區域客戶需求、儲備優質投資者資源和境內外聯動協同等方面的優勢，在特殊區域市場行情背景下克服諸多困難，確保了發行圓滿成功，也在期限、定價等方面取得了滿意成果。盛源證券在此向中原豫資表示熱烈的祝賀，也對中原豫資在承銷工作中對盛源證券客戶覆蓋和專業的債券分銷實力的高度認可表示衷心感謝！

本次發行是盛源證券又一次助力客戶完成境外美元債發行業務，再次鞏固了盛源證券在境外融資市場的優勢和地位。今後，盛源證券將繼續加強與包括中原豫資在內的戰略客戶之間的密切合作，以全牌照、跨區域服務為依託，努力為客戶提供更優、更好的多元化、綜合性金融服務。